華町源九郎と菅井紋太夫が道場主島田藤四郎の推挙で陸奥松浦藩の剣術指南に。ほどなくして、松浦藩の門弟二人が牢人に殺害され、源九郎と菅井も同じ犯人と思われる者たちに二度も襲われた。さらには、菅井を師と仰ぎ居合の稽古をしていた若い藩士が殺害され、ついに菅井の怒りが爆発！