動物園で夜勤のアルバイトを始めた飛鳥は、同行する先輩・不破の秘密を知る。なんと、不破は動物と自分の中身を「入れ替わる」ことができるのだ。不破と飛鳥は、動物たちと意思疎通しながら、連日愉快な夜を過ごす。しかし、老朽化による動物園の閉鎖が迫っていて――。動物と人間たちの忘れられない夜を描いた感動作。